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SCHMOLZ + BICKENBACH kündigt Angebot für Ausgabe einer Anleihe über EUR 150 Millionen an THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY, AND DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF ANY OFFER OR INVITATION TO SELL OR ISSUE, OR ANY SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR, ANY SECURITIES OF SCHMOLZ+BICKENBACH AG OR ANY OF ITS AFFILIATES. NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, THE UNITED STATES OF AMERICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT. Luzern, 14. Juni 2018 - SCHMOLZ + BICKENBACH AG (das "Unternehmen") gab heute das Angebot für die Ausgabe (die "Ausgabe") einer vorrangig besicherten 5. Dt. Mittelstandsanleihen Fonds: Anleihe von SCHMOLZ + BICKENBACH. 625% Anleihe (die "Anleihe") über EUR 150 Millionen mit Fälligkeit 2022 bekannt. SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S. A., eine indirekte Tochtergesellschaft der Gesellschaft, plant die Aufstockung der im April 2017 begebenen Anleihe über EUR 200 Millionen um weitere EUR 150 Millionen im Rahmen einer Gesamtemission zu denselben Bedingungen.
KFM Deutsche Mittelstand AG Foto: Zum Thema: Anleihe von SCHMOLZ + BICKENBACH (A19FW9) neu in Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS aufgenommen
Das Unternehmen hat das Ziel, die Relation zwischen Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen und Umsatz weiter zu verbessern und peilt eine Marge in Höhe von 8, 0% an. Das Ergebnis aus dem operativen Cashflow ist auch nach Abzug der Zinszahlungen im hohen positiven Bereich und bietet somit gute Möglichkeiten für zukünftige Investitionen und weitere Tilgungen zur Reduzierung der Nettoverschuldung. Im Geschäftsjahr 2015 betrug der operative Cashflow nach Zinsen 256 Mio. Euro und konnte damit im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt werden (2014: 109, 4 Mio. Euro). Auch nach Abzug des Cashflows aus Investitionstätigkeiten verbleibt ein positiver Free Cashflow von über 140 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2015. Der operative Cashflow nach Zinsen beträgt zum 3. Quartal 2016 112, 0 Mio. A28SVX | SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance-Anleihe: 5,625 % bis 15.07.2022 | finanzen.net. Euro und ist damit 21, 4 Mio. Euro niedriger als im Vorjahres-Vergleichszeitraum. Die Ausführugen zu den einzelnen Cashflow-Werten beziehen sich ausschließlich auf die nach den Sanierungsmaßnahmen fortgeführten Unternehmensbereiche.
Finanzvorstand Alexander Blum hatte mit den Konsortialbaken zwar bereits vorsorglich einen Waiver vereinbart. Dennoch braucht der Konzern dringend eine neue Finanzierung. redaktion[at]
Der Aktienrückkauf findet laut Fresenius Medical Care im Rahmen einer Vereinfachung der Aktienstruktur statt. Diese sieht auch eine Umwandlung von ausstehenden stimmrechtslosen Vorzugsaktien in stimmberechtigte Stammaktien vor, teilte das Unternehmen mit. So soll durch den Rückkauf der Aktien das Ergebnis je Anteilsschein steigen und auch das Handelsvolumen der Stammaktien zunehmen. Ähnliche Schritte führte 2011 bereits der Mutterkonzern Fresenius durch. Schmolz bickenbach anleihe 2023. Schmolz + Bickenbach sucht händeringend nach Investoren. Der Stahlkonzern braucht frisches Eigenkapital, um die Forderungen der Banken zu erfüllen. 2012 schrumpfte das Eigenkapital des Schweizer Unternehmens von 844 auf 640 Millionen Euro – ein Minus von 24 Prozent. Zugleich ist Schmolz + Bickenbach mit Nettofinanzverbindlichkeiten von 903 Millionen Euro, Stand Ende 2012, hoch verschuldet. Nun zeigt der russische PE-Investor Renova Interesse an einem Einstieg in den hochverschuldeten Stahlkonzern. Der Landtechnikhändler Ekotechnika, die deutsche Holding der russischen Ekoniva-Technika Gruppe, plant die Ausgabe einer Anleihe mit einem Volumen von 60 Millionen Euro.
Donnerstag, 24. November 2016 Pressemiteilung der KFM Deutsche Mittelstand AG: In ihrem aktuellen KFM-Barometer zur 9, 875%-Anleihe der SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg S. A., einem Tochterunternehmen der SCHMOLZ + BICKENBACH AG, (A1G4PS) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3, 5 von 5 möglichen Sternen) einzustufen. Die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe ist einer der führenden Anbieter individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden größten Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. SCHMOLZ+BICKENBACH AG: SCHMOLZ + BICKENBACH lanciert Angebot zum Anleiherückkauf im Rahmen eines Kontrollwechsels. Mit rund 9. 000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services.